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  • Il CRM per mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria
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Il CRM per mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria

Completamente personalizzabile secondo le esigenze della Vostra società.

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Sicuro, Personalizzabile e Conveniente

Uno strumento unico per tutte le attività di un impresa di mediazione creditizia

Archiviazione dei dati in cloud con elevati standard di sicurezza e backup giornalieri. 

Tutte le funzionalità necessarie all’attività in un unica piattaforma.

Utilizza il sistema ovunque tu sia, è sufficiente una connessione internet. 

Gestione della Rete

DataRete permette una gestione completa della Rete aziendale in un unico portale, facilitando lo scambio di informazioni e offrendo un controllo completo delle del lavoro in tutte le sue fasi 

Ruoli e permessi personalizzati
Gestione dei team di lavoro
Gestione Sedi e Territori

Backoffice e Gestione Documentazione

DataRete semplifica il lavoro del backoffice ottimizzando l’acquisizione delle informazioni e della documentazione per l’esecuzione di una pratica. 

Gestione workflow pratiche personalizzato
Compilazione automatica documentazione contrattuale
Organizzazione Documentale

Compliance

DataRete offre funzionalità specifiche pre mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria per la gestione del rischio (Compliance, Risk Management, Internal Audit)

Gestione Collaboratori e documentazione
Reportistiche specifiche per attività di Internal Audit

Alert e Comunicazione

DataRete semplifica la verifica di criticità e la gestione di appuntamenti e pratiche grazie ad alert personalizzati e comunicazioni automatiche (mail, sms)

Invio di email ed sms personalizzate e configurabili
Alert personalizzati per pratiche incomplete
Alert criticità sulle pratiche

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